Почему Центральная Европа становится ключевым регионом для iGaming-индустрии

Регион с недавно внедренным регулированием, устойчивой экономикой и большим нереализованным потенциалом стремительно превращается в один из самых привлекательных рынков для инвестиций в онлайн-сегмент. Известные юрисдикции, такие как Германия, а также быстро развивающиеся направления — Польша и Швейцария — открывают широкие возможности для легальной работы и соблюдения местных нормативов.

Если вы планируете масштабирование проекта или запуск новой площадки, стоит внимательно рассмотреть этот регион. Команда 2WinPower подготовила подробный обзор ключевых стран, идеально подходящих для запуска легального бизнеса.

Германия

Германия — крупнейший рынок iGaming в Центральной Европе. По прогнозам, совокупная выручка в онлайн-сегменте достигла €4,7 млрд в 2023 году и может вырасти до €6,38 млрд к 2028-му. Это одно из самых прибыльных направлений, но одновременно и одно из самых сложных с точки зрения выхода на рынок.

Ключевые изменения произошли в 2021 году с принятием Государственного договора о регулировании азартных развлечений (GlüNeuRStv). Впервые в стране был легализован онлайн-покер и слот-машины — наряду с уже разрешенными ставками на спорт. Настольные развлечения пока остаются частично ограниченными: в зависимости от региона, они могут находиться либо под контролем государства, либо предоставляться по частной лицензии.

С 1 января 2023 года все процессы регистрации и контроля были переданы новому регулятору — Объединенному управлению азартных развлечений федеральных земель (GGL). Его задача — упростить соблюдение нормативов и централизовать выдачу разрешений на всей территории страны.

Что важно учесть операторам:

1. Лицензии доступны на онлайн-покер, ставки на спорт и виртуальные автоматы.
2. Правила для настольных форматов различаются по регионам — в ряде земель частное лицензирование пока не предусмотрено.
3. Применяется налог в размере 5,3% с оборота по ставкам на онлайн-покер и слоты.
4. Установлены строгие лимиты на депозиты, бонусы и ставки.
5. Около 75% рынка все еще работает без лицензий из-за жестких ограничений действующего законодательства.

Согласно недавнему исследованию Лейпцигского университета, большинство пользователей продолжают обращаться к нелегальным платформам — в основном из-за более лояльных бонусных условий и упрощенного доступа.

Это спровоцировало обращения отраслевых ассоциаций DOCV и DSWV с призывом реформировать систему:

• сделать ее более гибкой;
• пересмотреть налоговую нагрузку;
• упростить правила для пользователей.

Германия — один из самых перспективных и прибыльных рынков современного онлайн-сегмента. Но для успешного запуска здесь требуются терпение, надежная юридическая поддержка и реалистичный план выхода. При грамотном подходе и с учетом всех нюансов лицензирования платформа может приносить стабильную высокую прибыль.

Швейцария

Серьезный прорыв в гемблинг-отрасли произошел в 2019 году с вступлением в силу Федерального закона об азартных развлечениях. Новый норматив полностью изменил подход страны к регулированию как офлайн-, так и онлайн-сегмента. Была введена структурированная система лицензирования, однако с одним важным ограничением: предлагать онлайн-услуги на легальной основе могут только местные наземные заведения и их технологические партнеры.

Контроль над отраслью разделен между двумя органами:

• Швейцарская федеральная комиссия по азартным развлечениям (ESBK) — курирует казино и цифровые платформы;
• Comlot — регулирует лотереи и ставки на спорт.

Иностранные операторы, не сотрудничающие с местными брендами, полностью исключены из рынка. Более того, в стране применяется блокировка сайтов, чтобы перенаправить трафик на лицензированные площадки.

Несмотря на жесткие ограничения в доступе, Швейцария сохраняет высокий инвестиционный потенциал. Онлайн-деятельность разрешена при наличии швейцарской лицензии, а налогообложение привязано к валовой выручке, при этом ставка варьируется в зависимости от кантона. Регулирование также отличается повышенным вниманием к вопросам пользовательской безопасности и профилактике зависимости.

В январе 2025 года рынок пережил заметное обновление: после ряда одобрений число лицензированных наземных залов выросло с 21 до 43. Из них 12 получили разрешение на цифровую деятельность. Это создало дополнительное пространство для технологических партнерств и расширения онлайн-сектора.

Швейцария предлагает высококлассную, устойчивую и строго регулируемую среду, которая особенно привлекательна для операторов, готовых соответствовать требованиям и выстраивать локальные партнерства. При соблюдении всех условий это направление открывает долгосрочные перспективы и возможности для масштабирования.

Лихтенштейн

На текущий момент в княжестве отсутствует регулирование онлайн-сектора. Здесь не выдают лицензий на цифровые продукты, а регулируемый онлайн-рынок пока не сформирован. Однако наземные залы успешно работают с 2017-го и демонстрируют стабильные результаты: уже в первый год совокупная выручка приблизилась к €50 млн.

Сфера регулируется Законом об азартных развлечениях и казино (Spielbankengesetz), в котором прописаны условия лицензирования, а также делается акцент на честности, прозрачности и социальной ответственности. Основную аудиторию наземных залов составляют посетители из соседних стран:

• Швейцарии;
• Австрии;
• Германии.

Локация обеспечивает устойчивый поток трансграничного трафика и стабильную клиентскую базу.

Любопытно, что Лихтенштейн занял прочное место в истории онлайн-сегмента. Именно здесь в 1995 году была запущена первая в мире интернет-лотерея — Interlotto (позже PLUS Lotto), работавшая по официальной лицензии. Несмотря на закрытие платформы в 2011 году, она ознаменовала важную веху в развитии цифровых форматов и может стать основой для возможного возвращения к онлайн-направлению в будущем.

На сегодняшний день владельцы платформ с интересом наблюдают за ситуацией. Потенциал и инфраструктура в стране есть, но официальное регулирование цифровых решений пока приостановлено.

Австрия

Онлайн-направление в Австрии в настоящее время находится под полным контролем государства. Монополия на казино и лотерейные продукты закреплена за корпорацией Austrian Lotteries и ее совместным предприятием с Casinos Austria. Эта модель будет действовать минимум до сентября 2027 года. Хотя процесс выдачи эксклюзивных прав неоднократно подвергался критике, никаких изменений до окончания срока действия текущих лицензий не ожидается.

Тем не менее для внешних операторов сохраняется возможность выхода на рынок — прежде всего, в сегменте онлайн-ставок, который остается открытым. Лицензирование осуществляется на уровне отдельных федеральных земель, а не централизованно, что формирует разрозненную регуляторную картину.

В большинстве регионов разрешены только спортивные пари, но некоторые допускают прогнозы на политические или культурные события. В ряде земель действует запрет на live-сегмент, что усложняет правовую структуру.

Интересно, что формально ограничения касаются лишь офлайн-точек приема ставок, однако на практике зарегистрированные управляющие нередко расширяют деятельность на онлайн-сегмент. Это юридически серая зона, которая фактически превратилась в устоявшуюся практику. Размер лицензионного сбора зависит от конкретной земли. Также действует налог в размере 2% с оборота, плюс дополнительные региональные отчисления.

Появляются признаки возможных реформ. Министерство финансов Австрии выражает заинтересованность в обновлении действующей системы по примеру Германии. В числе обсуждаемых инициатив — повышение налоговой нагрузки и создание централизованного органа для выдачи разрешений и контроля за соблюдением правил.

Пока же рынок остается двойственным: вход в казино-сегмент закрыт, но операторы онлайн-ставок могут успешно работать в рамках децентрализованной структуры — при условии гибкости, локальной адаптации и готовности учитывать региональные особенности.

Венгрия

С января 2023 года Венгрия официально открыла доступ в юрисдикцию частным операторам, и это стало важным шагом в сторону либерализации. Поводом к реформе послужило решение Европейского суда, признавшего в 2017 году государственную монополию на спортивные ставки, которую удерживала компания Szerencsejáték, нарушая нормы ЕС.

В результате в стране была создана новая система лицензирования под контролем Управления по надзору за регулированием (SZTFH). Тем не менее вход на рынок остается непростым.

Основные требования к заявителям:

• не менее пяти лет лицензированной онлайн-деятельности в рамках Европейской экономической зоны;
• полное отсутствие нарушений, включая работу без разрешений, в течение последних пяти лет.

Финансовые условия также довольно строгие:

• регистрационный сбор — €26 000;
• уставной капитал — минимум €2,5 млн;
• лицензионный сбор — €1 500.

На сегодняшний день ни один иностранный оператор лицензию не получил. Единственной допущенной платформой остается Tippmixpro.hu — сайт бывшего монополиста. Кроме того, три местных наземных казино получили разрешение на ведение онлайн-деятельности. Формально закон допускает участие внешних компаний, но фактически структура благоволит местному бизнесу, создавая высокий порог входа.

Однако рынок постепенно модернизируется. Одно из ключевых обновлений в январе 2023 года сняло ограничение на количество пользовательских аккаунтов — теперь разрешено иметь несколько, а не один. Это небольшой, но важный шаг в сторону более гибкого регулирования.

На текущем этапе венгерская юрисдикция характеризуется ограниченным доступом и жесткими требованиями к участникам, однако для операторов с достаточными ресурсами, юридической поддержкой и выверенной стратегией она представляет долгосрочный интерес.

Словакия

В последние годы цифровой сегмент азартных решений в Словакии активно развивался, однако действовавшее с 2005 года законодательство было устаревшим. Оно не учитывало специфику онлайн-среды, что привело к распространению нелицензированных платформ и недостаточному уровню пользовательской защиты.

Ситуация изменилась 1 января 2023 года с вступлением в силу нового закона, который отменил государственную монополию и открыл рынок для лицензированных частных операторов. Регистрация стала более прозрачной, а разрешения теперь выдаются отдельно по каждому направлению деятельности. Одно из ключевых требований — наличие локальной инфраструктуры.

Важным элементом реформы стало создание Офиса по регулированию азартной деятельности — независимого органа, отвечающего за выдачу лицензий, контроль за соблюдением правил и ведение публичного списка заблокированных сайтов.

Ведомство также следит за выполнением строгих требований к рекламе, среди которых:

• временные ограничения на показ,
• обязательные предупреждения о рисках,
• полный запрет на таргетинг в отношении несовершеннолетних и уязвимых групп.

Несмотря на явный прогресс, перед операторами по-прежнему стоят определенные вызовы. Процесс регистрации многоступенчатый, а ограничения на продвижение могут существенно сдерживать маркетинговую активность. Успех на словацком рынке будет зависеть от того, насколько гибко и последовательно власти реализуют новые правила на практике.

Словакия — перспективное направление для компаний, ориентированных на долгосрочное присутствие в Центральной Европе. Быстрых результатов ожидать не стоит, но при взвешенном подходе эта юрисдикция способна принести стабильный рост.

Чехия

С 2017 года чешская гемблинг-индустрия функционирует в рамках полностью регулируемой системы, установленной законом об азартных играх № 186/2016 Sb. Документ обеспечил прозрачность и порядок как в наземном, так и в цифровом сегменте.

С самого начала были введены строгие требования к получению лицензий и дифференцированная налоговая модель:

• 23% от валовой выручки (GGR) взимается с лотерей и ставок на спорт;
• 35% применяется к решениям, основанным на генераторе случайных чисел.

В 2020 году структура налогообложения была скорректирована:

• для лотерей, бинго и слотов тариф унифицирован на уровне 30% GGR;
• для ставок с фиксированными коэффициентами — увеличен до 25%.

Изменения были инициированы в рамках общественного движения, направленного на снижение вреда и рисков, связанных с зависимостью. В 2023 году правительство Чехии представило ряд очередеых законодательных обновлений, призванных усилить контроль и модернизировать отрасль.

Среди ключевых инициатив:

1. Расширение мер по защите пользователей. Вводится обязательная «тревожная кнопка», с помощью которой можно приостановить доступ к сайту на 48 часов и попасть в реестр самоисключений. В список также включаются лица, находящиеся под следствием.
2. Запуск live-контента. На рынок выходят решения с живыми дилерами, что выводит отрасль за пределы прежней модели, ограниченной RNG-технологиями.
3. Борьба с нелицензированными платформами. Все сайты, доступные из Чехии, автоматически считаются активными, даже если они формально не ориентированы на местную аудиторию. Партнеры по продвижению теперь обязаны работать исключительно с лицензированными брендами.
4. Новая система финансовых требований. Для соискателей лицензии вводится ступенчатая модель депозитных обязательств. Сумма будет зависеть от типа продукта, объема аудитории и общего уровня риска.

Чехия остается одной из самых стабильных и структурированных юрисдикций в Центральной Европе. Однако ведение бизнеса здесь требует постоянного соответствия меняющимся регламентам. Чтобы успешно выйти на рынок или расширить присутствие, необходимо действовать гибко и быть готовыми к регулярным обновлениям.

Польша

Польша — одна из наиболее интересных юрисдикций Центральной Европы. Регулирование отрасли началось с закона 2009 года об азартных играх, а в 2017-м была проведена масштабная реформа. Министерству финансов предоставили полномочия блокировать нелицензированные сайты, что значительно снизило долю теневого сектора, а официальный сегмент вырос почти до €2 млрд.

Тем не менее правила остаются одними из самых жестких в Европе. Частным лицензированным операторам разрешены ставки только на спорт и скачки. Покер, слоты и другие казино-вертикали полностью остаются под контролем государства — через бренд Totalizator Sportowy, который управляет единственной легальной платформой Total Casino.

Правительство серьезно относится к вопросам снижения рисков, связанных с зависимостью. Благодаря усилиям регуляторов число проблемных участников сократилось почти на 20% за последние пять лет. Однако жесткие ограничения способствовали развитию одного из самых активных серых рынков Европы.

Объем онлайн-ставок оценивается в €1,6 млрд. Несмотря на отсутствие лимита по количеству лицензий, получить разрешение непросто. Документ сроком на 6 лет стоит около €100 000, а налог на оборот составляет 12%, за исключением ставок на лошадиные скачки, для которых тариф снижен до 2,5%.

Несмотря на меры по борьбе с нелегальным доступом, зарубежные платформы продолжают обслуживать польскую аудиторию. В 2021 году объем серого рынка превышал €6,53 млрд. Легальные операторы, соблюдающие правила, все больше выражают недовольство несбалансированными условиями.

Для полного раскрытия потенциала цифрового сегмента Польша нуждается в смягчении законодательства. Пока же это направление с высокими барьерами, но и хорошей отдачей для тех, кто готов пройти через все сложности.

Главное о перспективах iGaming-бизнеса в Центральной Европе

Этот регион уже давно перестал быть «спящей зоной» и сегодня представляет собой динамичный и разносторонний рынок со значительным потенциалом и одновременно сложной нормативной базой. Одни юрисдикции уже открыты для частных инвестиций и технологий, другие — все еще на этапе трансформации.

Для операторов с дальновидной стратегией и готовностью к юридическим вызовам Центральная Европа остается перспективным направлением:

• Германия предлагает значительный объем дохода, но требует соблюдения жестких правил, уплаты высоких налогов и терпения из-за бюрократии.
• Швейцария допускает онлайн казино только на базе наземных операторов, однако расширение лицензирования в 2025 году создает возможности для новых партнерств.
• Лихтенштейн пока не регулирует онлайн-сегмент, но успешная офлайн-модель и история цифровых запусков говорят о потенциальной смене курса.
• Австрия сохраняет монополию на онлайн казино, однако сегмент ставок открыт и регулируется на уровне федеральных земель.
• Венгерская юрисдикция формально запустила частное лицензирование, но остается закрытой для иностранных компаний из-за завышенных требований.
• Рынок в Словакии либерализован, но регистрационные барьеры и ограничения на рекламу требуют внимания к деталям.
• Чехия — структурированный рынок с высокими налогами, который продолжает модернизацию за счет live-контента и новых норм защиты участников.
• Польша допускает частные компании только в сектор ставок, в то время как полный контроль над онлайн-гемблингом остается за государством.

Успешность бизнеса в регионе во многом зависит от точного расчета, своевременного выхода и способности адаптироваться. Если вы планируете запустить или расширить онлайн казино на одном из локальных рынков, обратитесь в 2WinPower за комплексной поддержкой.

Мы поможем:

• оформить лицензию в подходящей юрисдикции;
• подключить административный софт и инструменты безопасности;
• разработать готовый проект под ключ;
• обеспечить техническое, юридическое и маркетинговое сопровождение.