Рынок азартных игр Балтии в 2025 году: лицензии, налоги и перспективы

Особенности развития гемблинга в регионе

Балтия — это территория на Севере Европы, которую омывают воды Балтийского моря. В ее состав входят три страны: Эстония, Латвия и Литва.

История становления игорного рынка

В 2004-м страны Балтии стали полноправными членами Европейского Союза, что определило их стабильное политическое будущее и экономическое процветание.

Первые наземные казино размещались на базе крупных гостиниц и часто были открыты только для иностранных туристов. Также были доступны ставки на скачки. Один из крупнейших ипподромов в регионе был расположен в столице Латвии — Риге.

Активное развитие балтийского гемблинг-рынка началось в 90-х годах прошлого века. Тогда же были предприняты первые попытки регулирования рынка. В Латвии, например, в 1998-м начала работу игорная комиссия (Izlozes un azartspelu uzraudzibas inspekcija). В начале 2000-х она оформила первую лицензию на казино.

Гемблинг в современной Балтии

Сегодня Балтия имеет развитую промышленность и сектор услуг, сильный рынок труда, современную ИТ-инфраструктуру. Запустить бизнес-стартап здесь достаточно просто. Предприниматели комфортно себя ощущают благодаря либеральным законам и более низким по сравнению с Западной Европой налогам.

Преимущества запуска iGaming-стартапа в Балтии:

1. Стабильный рост игорного сектора. По данным международного портала Statista, за период с 2024-го по 2028-й годовой темп прироста (CAGR) составит 4,76%. Аналитики прогнозируют, что в 2028-м GGR (валовая игровая выручка) индустрии достигнет отметки в €884 млн. Отрасль демонстрирует высокие показатели доходности и рентабельности инвестиций, чем и привлекает иностранные капиталы.
2. Либеральное законодательство. Правительство благосклонно относится к гемблингу. Оно разрешило все виды азартных игр и отдало их в руки частных компаний. Исключением является проведение лотерейных розыгрышей. Этим видом деятельности занимаются государственные монополии. Нормативно-правовая база полностью адаптирована к требованиям Европейского Союза, включая правила лицензирования, ограничения по рекламе и защите социально уязвимых слоев населения.
3. Высокая заинтересованность в азартных играх. Оня объясняется благополучием местных жителей и понятными правилами регулирования отрасли. Средний доход на одного пользователя (ARPU) составляет €1,86 тыс. На увеличение ARPU влияет также рост проникновения смартфонов в регионе, появление новых жанров игр, минимальные ограничения в бонусной политике компаний.
4. Развитый ИТ-сектор. В регионе работает множество IT-хабов и консалтинговых компаний. Предприниматели могут размещать свои серверы в хорошо защищенных дата-центрах, арендовать помещения в современных офисных центрах, подписывать договоры с надежными хостинг-провайдерами. Регион имеет хорошо развитую цифровую инфраструктуру, которая обеспечивает плавные и бесперебойные транзакции.
5. Низкие налоги. Лидером по этому показателю является Эстония. Здесь владельцы онлайн казино платят всего 5% с GGR за отчетный период, а наземный сектор — 10%. Фискальная нагрузка в Литве и Латвии не намного выше, что привлекает сюда инвестиции из Западной Европы.

За последние 10 лет Балтия стала домом для многих топовых разработчиков игр. Здесь зарегистрированы компании Playtech, Ezugi и Betgames.tv. В Балтии работают Pragmatic Play, Evolution, Playson, NetEnt и другие популярные провайдеры. Они открыли в регионе свои офисы, лайв-студии и центры обслуживания клиентов.

Эстония

Этот процветающий игорный рынок регулируется с 1995-го. Изначально власти сделали акцент на наземных казино и букмекерских конторах, а со временем к перечню легальных видов деятельности добавился iGaming-сектор.

Эстонский гемблинг-рынок демонстрирует впечатляющие темпы роста:

• €88,75 млн — ожидаемый валовый игровой доход по итогам 2024-го;
• €249,4 млн — прогнозируемый GGR в 2028-м;
• 4,62% — ежегодный темп прироста онлайн-сектора казино и ставок на спорт;
• 145,2 тыс. — ожидаемое количество совершеннолетних игроков в 2028-м;
• 69,2% — уровень проникновения мобильных устройств.

Столь быстрое развитие гемблинга объясняется множеством факторов. Это стабильная нормативно-правовая база, активное внедрение технологий, простые и понятные правила лицензирования. Сильная экономика и высокий уровень жизни также положительно влияют на отрасль.

Эстония — это один из самых современных рынков, который мгновенно реагирует на изменения в предпочтениях пользователей. В последние годы, к примеру, растет популярность игр с живыми дилерами и мобильных слотов. Местное законодательство разрешает работу mobile и live-казино, что также способствует росту игорного сектора.

Правила регулирования отрасли

Оформлением лицензий занимается Налогово-таможенный департамент (Estonian Tax and Customs Board). Срок действия документа не ограничен.

Местное законодательство не обязывает предпринимателей регистрировать юридическое лицо в Эстонии. Однако компании должны открывать здесь офисы и размещать серверы в местных data-центрах.

Операторам необходимо сформировать минимальный уставный капитал:

• €1 000 000 — для интернет-казино;
• €130 000 — для ставок на спорт и eSports;
• €25 000 — для игр навыков.

В момент подачи заявки компании вносят одноразовую госпошлину. Для онлайн казино эта сумма равна €51 200, для БК — €35 200. Заявка рассматривается в течение одного месяца, после чего предприниматель может легально принимать ставки у игроков.

Операторы платят всего 5% с GGR. Наземные компании дополнительно перечисляют взносы за каждую единицу наземной техники, размещенную в зале.

Фискальная нагрузка на игорный сектор в Эстонии низкая по сравнению с другими странами Европы. Это создает благоприятную почву для запуска iGaming-стартапа и масштабирования бизнеса.

Ответственный подход к гемблингу

Распространение игорной зависимости — ключевая проблема эстонского рынка.

Согласно опросу интернет-портала Kantar Emor, в группе риска находится 7% респондентов. Они близки к состоянию патологического гемблинга.

Еще один важный вопрос — распространение ставок среди несовершеннолетних. 60% молодежи в возрасте от 15 до 19 лет время от времени играют, рассматривая гемблинг как способ заработка, а не развлечения.

В 2019-м правительство запустило телефонную линию доверия для помощи лудоманам. Кроме того, был пересмотрен возрастной ценз. Доступ в наземные и онлайн казино открыт только для геймеров, которым исполнился 21 год. Делать ставки в букмекерских конторах могут пользователи от 18, а участвовать в лотереях — геймеры старше 16.

В Эстонии уже несколько лет работает некоммерческий фонд «Капитал культуры». В него поступают средства, полученные в виде налогов и лицензионных пошлин от операторов. Расходуются деньги на общественные и культурные проекты. Часть средств перечисляется в эстонский Красный крест.

Латвия

Азартные игры в стране регулируются с 2006-го — после вступления в силу Law on Gambling and Lotteries. Документ узаконил деятельность физических казино, определил основы работы онлайн-сектора и требования к операторам, которые хотят получить местную лицензию.

Латвийский гемблинг-рынок — это синоним стабильности. Он демонстрирует плавный рост на протяжении последних 10 лет. Во время пандемии наземный сектор понес минимальные убытки, в том числе благодаря грамотной политике властей и частичной переориентации на онлайн-сектор.

В настоящий момент лидерство на рынке удерживают интернет-ставки. В сегмент входят онлайн казино, букмекерские конторы, тотализаторы. Рост онлайн-гемблинга в Латвии объясняется сильной экономикой страны и увеличением дохода населения.

Еще один фактор успеха — растущее проникновение смартфонов и планшетов, стремление аудитории к комфортной и безопасной игре.

Все наземные латвийские казино расположены в столице. Наиболее известными и посещаемыми заведениями считаются:

• Kazino 777;
• Olympic Voodoo;
• SL Casino Riga.

Комплекс Royal Casino Spa & Hotel Resort признан самым большим развлекательным центром в Балтии. Он состоит из отеля, казино, концертного зала и нескольких ночных клубов.

Как открыть iGaming-стартап

Основные положения Law on Gambling and Lotteries:

• К азартным развлечениям относят карточные игры, рулетку, кости, бинго, автоматы, ставки в букмекерских конторах и тотализаторах. Отдельно оговариваются правила организации и проведения лотерей.
• Оператором вправе стать зарегистрированная в Латвии компания с уставным капиталом €1 400 000. Доля иностранного капитала не может превышать 49%, за исключением случаев, когда инвестиции принадлежат резидентам из стран ЕС.
• Для легальной работы на игорном рынке нужна лицензия. Документ действует бессрочно, но его каждый год необходимо обновлять на официальном сайте регулятора.
• Владельцы наземных и онлайн казино обязаны идентифицировать всех посетителей и вести электронные реестры. Призовые до €720 выплачиваются незамедлительно, от €720 до €14 300 — в течение суток, превышающие €14 300 — в срок до 30 календарных дней.
• Отдача слот-машин в стационарных залах, а также в электронной рулетке и цифровых автоматах на iGaming-платформах, не должна опускаться ниже 80%.

Стоимость запуска игорного бизнеса

Ежегодное обновление документа любого типа обойдется в €37 000.

Правительство ввело единую налоговую ставку для всех представителей игорной отрасли. Компании платят 10% от GGR. Средства необходимо перечислять каждый месяц.

Регулятор активно борется с засильем незаконных порталов с азартными играми. В черный список было внесено 2 000+ доменных адресов интернет-казино, спортсбуков, покер-румов и зеркал сайтов. Таким образом власти оказывают поддержку легальному бизнесу, который честно работает и исправно платит налоги.

Согласно исследованию Министерства здравоохранения Латвии (VM), 70 000 человек или 6% населения страдает от лудомании. Поэтому одна из приоритетных задач правительства — это внедрение механизмов по защите социально уязвимых категорий населения.

В начале 2023-го власти запустили единый реестр самоисключенных лиц. Геймеры могут внести в него свои данные и ограничить доступ к играм сроком на 1 год.

Литва

Гемблинг регулируется с 2001-го законом Gaming Law и контролируется Gaming Control Authority.

Эксперты прогнозируют, что по итогам 2024-го GGR составит €366,8 млн. 62,5% выручки придется на онлайн-сектор, тогда как наземные казино и букмекерские конторы сгенерируют 37,5% доходов.

Особенности регулирования отрасли

В Литве легальны все виды гемблинга. До недавнего времени виртуальный спорт не относился к категории азартных игр, но с 2020-го он был признан букмекерской деятельностью.

Оформить разрешение может любая компания с местной регистрацией и физическим офисом в стране.

Юридическое лицо должно:

• подтвердить наличие уставного капитала в размере €1 000 000;
• внести на специальный счет банковскую гарантию на сумму €72 400;
• оплатить стоимость лицензии на запуск онлайн казино в размере €500 000.

Правительство ввело фиксированную ставку игрового налога. Предприниматели платят 13% с GGR.

Наземные казино и залы со слот-машинами сосредоточены в столичном регионе. Многие из них работают на базе популярных отелей и развлекательных комплексов, привлекая как местных жителей, так и туристов.

В Литве все наземные автоматы разделены на две группы:

• слоты с неограниченными ставками и выплатами.
• игровые аппараты, в которых ставка ограничена €0,50 за спин, а размер призовых — суммой, в 200 раз превышающей базовую стоимость одного вращения.

Доходность от первой категории слот-машин традиционно выше. Эти автоматы привлекают клиентов огромными выплатами и доступом к накопительной джекпот-серии.

Внедрение принципов Responsible Gambling

Нормативно-правовая база Литвы постоянно обновляется. Последние правки были введены в 2022-м и направлены на ужесточение рекламы, борьбу с отмыванием денег и финансированием терроризма. Отдельный законопроект посвящен регулированию настольных игр с живыми дилерами, популярность которых стремительно растет.

В стране действует полный запрет на рекламу азартных игр, а также есть административная ответственность за несоблюдение требований регулятора. В 2023-м сразу два крупных литовских оператора — Baltic Bet и Top Sport — были оштрафованы за нарушение рекламных правил. Общая сумма финансовых санкций составила €114 644.

С 2016-го в Литве действует Национальный реестр самоисключения. На начало 2024-го в нем зарегистрировано 11+ тыс. человек.

Гемблинг в Балтии в 2025-м

Рассмотрим актуальную статистику и прогнозы по рынку казино и ставок на спорт в регионе.

Эстония как место дислокации для крупного бизнеса

На конец 2024-го в Эстонии действово 29 лицензированных операторов онлайн-гемблинга, из которых 14 являются местными компаниями, а 15 — иностранными. Кроме того, 9 провайдеров имеют лицензии на управление наземными игорными залами и казино.

Официальный организатор лотерей — Eesti Loto. Это государственная компания с соответствующей лицензией.

Полный список легальных операторов азартных игр доступен на официальном сайте Налогово-таможенного департамента Эстонии — EMTA.

Аналитический центр Statista прогнозирует такие темпы развития отрасли:

• Валовый игорный доход (GGR) достигнет $452,5 млн по итогам 2025 года.
• Среднегодовой темп роста (CAGR 2025–2029) составит 2,94%. Это приведет к увеличению размера рынка до $508,1 млн к 2029 году.
• Ожидается, что к 2029 году на рынке азартных игр количество пользователей составит 513,7 тыс. человек.

По данным IBISworld, крупнейшей компанией является Entain PLC. Она занимает почти 20% эстонского рынка.

Латвия как лидер рынка

Все лицензии выдаются Инспекцией по надзору за лотереями и азартными играми — Lotteries and Gambling Supervisory Inspection.

По итогам 2024-го количество легальных операторов составило 20 компаний.

По прогнозам Statista:

• Выручка на рынке азартных игр достигнет $462,4 млн в 2025 году.
• Годовой темп роста выручки (CAGR 2025-2029) составит 2,98%, в результате чего прогнозируемый объем рынка к 2029 году приблизится к отметке $519,9 млн.
• К 2029-му количество активных гемблеров составит 605,8 тыс. человек.

Многообещающий прогноз для Литвы

Оформлением и выдачей занимается Национальная контрольная служба азартных игр.

По состоянию на конец 2024-го в Литве действовало 12 лицензированных операторов азартных игр. Некоторые компании работали одновременно в обоих направлениях.

Согласно прогнозам iGamingToday:

• В 2025 году сектор онлайн-гемблинга в Литве составит €340,1 млн.
• К 2028-му рынок увеличится до €376,2 млн, демонстрируя совокупный годовой темп роста (CAGR) на уровне 9%.
• К 2028-му в Литве будет около 180 тыс. активных игроков в онлайн-игры.

Изменения в регулировании азартных игр

В 2024–25 годах в странах Балтии принято несколько важных законопроектов. Особое внимание уделено рекламным правилам и фискальной нагрузке на бизнес.

Нововведения в Эстонии

В 2024-м Эстония увеличила фискальную нагрузку на бизнес:

• налог на удаленные азартные игры и турниры вырос с 5% до 6%;
• налог на продажу лотерейных билетов (онлайн и офлайн) поднялся с 18% до 22%.

В 2025 году Министерство финансов подготовило проект поправок к закону об азартных играх от 2008-го. Изменения охватывают онлайн-гемблинг, механизмы самоисключения и руководящие принципы продвижения азартных игр.

Особенности рекламы наземных и iGaming-проектов:

• продвигать ставки в казино и спортсбуках могут только лицензированные операторы;
• рекламные материалы не должны создавать впечатление, что азартные игры способствуют социальному успеху или решают финансовые проблемы;
• реклама запрещена в СМИ и в местах, ориентированных на несовершеннолетних;
• допускается продвижение на собственных сайтах, через почтовые, электронные и телефонные рассылки, через спонсорство.

Правительство не планирует вводить существенные ограничения на бонусы, такие как запрет на лутбоксы или покупку виртуальной валюты в видеоиграх.

Поэтапное повышение налогов в Латвии

В 2024-м Министерство финансов Латвии представило поправки к Закону о рекламе. Изменения направлены на усиление контроля над незаконной рекламой азартных развлечений и лотерей.

В 2025-м в стране вступили нововведения в налогообложении гемблинга.

С 1 января 2025 года:

• для организаторов лотерей ставка налога увеличена с 10% до 15% от дохода от реализации билетов;
• плата за переоформление лицензии увеличена с €37 000 до €45 000 для каждого оператора.

С 1 января 2027-го в действие вступят новые поправки:

1. Рулетка и карточные игры. Фиксированная ставка налога увеличена с €33 696 до €40 440 за год за каждый игровой стол, установленный в зале.
2. Игровые автоматы. Годовая ставка увеличена с €6 204 до €7 440 за каждое игровое место.
3. Телефонные игры и ставки. Операторы должны будут перечислить в государственную казну 18% от валового игорного дохода (GGR) вместо 15%.
4. Бинго. Фискальная нагрузка увеличена с 10% от 12% от GGR.
5. Азартные игры, организуемые через телекоммуникационные услуги. Ставка налога выросла с 12% до 15% от GGR.

Изменения в законодательстве Латвии в 2025-м отражают стремление государства увеличить фискальные поступления и усилить контроль над отраслью. Повышение налогов будет проводиться постепенно (в 2025-м и 2027-м), чтобы бизнес успел подготовиться к нововведениям.

Новые рекламные правила в Литве

В ноябре 2024-го Сейм Литвы одобрил поправки к закону об азартных играх. Они предусматривают поэтапный запрет на продвижение гемблинг-развлечений.

С 1 июля 2025-го будет ограничена реклама на телевидении, радио, в печатных и онлайн-СМИ, а также на уличных билбордах. Исключения предусмотрены для спонсорства и рекламы во время спортивных трансляций. Эти методы продвижения останутся легальными до 1 января 2028-го.

С 1 июля 2025-го правительство планирует запретить продвижение наземных и iGaming-платформ через:

• бонусы;
• специальные предложения;
• скидки;
• подарки и другие стимулы.

С 1 января 2025-го налог на азартные игры (GGR) увеличился с 20% до 22%. Повышение охватывает все виды азартных игр, включая слот-автоматы, бинго, карты и любые другие наземные и интерактивные игры.

Правительство прогнозирует, что нововведения принесут в государственную казну поступления в размере €40,4 млн.

Преимущества и риски выхода на рынок Балтии в 2025-м

Работа в Эстонии, Латвии и Литве может быть стратегически выгодной, но она требует учета ряда особенностей.

Рассмотрим основные выгоды и сложности, с которыми сталкиваются предприниматели:

Балтия — это компактный, но высокотехнологичный и предсказуемый рынок с низким уровнем барьеров для входа. Он подойдет тем бизнесменам, которые готовы инвестировать средства в адаптацию и соблюдение законодательства.

Все три страны имеют развитую законодательную базу для лицензирования как онлайн, так и наземных операторов. Членство в Европейском союзе облегчает финансовые расчеты, юридическую интеграцию и соответствие нормативным требованиям ( AML, KYC, GDPR).

Балтийские страны занимают лидирующие позиции в ЕС по уровню проникновения Интернета и использованию мобильных устройств. Широкое распространение электронных идентификаторов (например, e-ID в Эстонии) упрощает регистрацию и верификацию пользователей, а также снижает риски мошенничества в отрасли.

Главное о развитии гемблинга в регионе

• Два главных преимущества региона — комфортные условия лицензирования и низкие налоги. Это привлекает иностранные капиталы, благодаря чему гемблинг демонстрирует впечатляющие темпы роста. К положительным факторам также относят высокий уровень жизни, европейское законодательство, развитую цифровую инфраструктуру.
• Выгоднее всего открыть игорный бизнес в Эстонии. Здесь действуют минимальные фискальные ставки (5%) и лояльные требования к соискателям разрешений. Общая стоимость лицензирования самая низкая в регионе.
• Латвийский гемблинг-рынок показывает стабильный рост. Предприниматели могут оформить комплексную лицензию на предоставление услуг онлайн и офлайн.
• В Литве разрешены все виды гемблинга, но наибольшую доходность приносит работа интернет-казино и букмекерских контор в Сети. Правительство активно внедряет меры Responsible Gambling, борется с нелегальными сайтами и незаконной рекламой.

Наша компания предлагает такие услуги, как:

• разработка HTML5-слотов по индивидуальным эскизам;
• установка платежного софта;
• подключение модулей безопасности;
• продвижение iGaming-проектов;
• написание бизнес-планов и многое другое.