Азартні ігри в Балтії: повний огляд ринку у 2024-му

Особливості розвитку гемблінгу у регіоні

Балтія — це територія Півночі Європи, яку омивають води Балтійського моря. До її складу входять три країни: Естонія, Латвія та Литва.

Історія становлення ігрового ринку

У 2004-му країни Балтії стали повноправними членами Європейського Союзу, що визначило їхнє стабільне політичне майбутнє й економічне процвітання.

Перші наземні казино розміщувалися на території великих готелів і найчастіше були відкриті лише для іноземних туристів. Також були доступні ставки на кінні перегони. Один з найбільших іподромів у регіоні був розташований у столиці Латвії — Ризі.

Активний розвиток балтійського гемблінг-ринку розпочався у 90-х роках минулого століття. Тоді ж було зроблено перші спроби регулювання галузі. У Латвії, наприклад, у 1998-му розпочала роботу ігрова комісія (Izlozes un azartspelu uzraudzibas inspekcija). На початку 2000-х вона оформила першу ліцензію на казино.

Гемблінг у сучасній Балтії

Сьогодні Балтія має розвинену індустрію та сектор послуг, сильний ринок праці, сучасну ІТ-інфраструктуру. Запустити бізнес-стартап тут достатньо легко. Підприємці комфортно почуваються завдяки ліберальним законам і нижчим порівняно із Західною Європою податкам.

Переваги запуску iGaming-стартапу в Балтії:

1. Стабільне зростання ігрового сектору. За даними міжнародного порталу Statista, за період з 2024-го до 2028-й річний темп приросту (CAGR) складе 4,76%. Аналітики прогнозують, що у 2028-му GGR (валовий ігровий виторг) індустрії досягне позначки €884 млн. Галузь демонструє високі показники прибутковості й рентабельності інвестицій, чим і залучає іноземні капітали.
2. Ліберальне законодавство. Уряд прихильно ставиться до гемблінгу. Влада дозволила всі види азартних ігор і віддала їх у руки приватних компаній. Винятком є проведення лотерейних розіграшів. Цим видом діяльності займаються державні монополії. Нормативно-правова база повністю адаптована до вимог Європейського Союзу, включно з правилами ліцензування, обмеженнями щодо реклами та захистом соціально вразливих верств населення.
3. Висока зацікавленість в азартних іграх. Вона пояснюється благополуччям місцевих жителів і зрозумілими правилами регулювання галузі. Середній дохід на одного користувача (ARPU) становить €1,86 тис. На збільшення ARPU впливає також зростання рівня поширення смартфонів у регіоні, поява нових жанрів ігор, мінімальні обмеження в бонусній політиці компаній.
4. Розвинутий ІТ-сектор. У регіоні працює безліч IT-хабів і консалтингових компаній. Підприємці можуть розміщувати свої сервери в добре захищених дата-центрах, орендувати приміщення в сучасних офісних центрах, укладати договори з надійними хостинг-провайдерами. Регіон має чудово розвинену цифрову інфраструктуру, яка забезпечує плавні і безперебійні транзакції.
5. Низькі податки. Лідером цього показника є Естонія. Тут власники онлайн казино платять лише 5% з GGR за звітний період, а наземний сектор — 10%. Фіскальне навантаження в Литві та Латвії не набагато вище, що приваблює сюди інвестиції із Західної Європи.

За останні 10 років Балтія стала домівкою для багатьох топових розробників ігор. Тут зареєстровані компанії Playtech, Ezugi та Betgames.tv. У Балтії працюють Pragmatic Play, Evolution, Playson, NetEnt й інші популярні провайдери. Вони відкрили у регіоні свої офіси, лайв-студії та центри обслуговування клієнтів.

Естонія

Цей процвітаючий ігровий ринок регулюється з 1995 року. Спочатку влада зробила акцент на наземних казино й букмекерських конторах, а згодом до переліку легальних видів діяльності додався iGaming-сектор.

Естонський гемблінг-ринок демонструє вражаючі темпи зростання:

• €88,75 млн — очікуваний валовий ігровий дохід за підсумками 2024-го;
• €249,4 млн — прогнозований GGR 2028-го;
• 4,62% — щорічний темп приросту онлайн-сектору казино та ставок на спорт;
• 145,2 тис. — очікувана кількість повнолітніх гравців у 2028-му;
• 69,2% — рівень поширення мобільних пристроїв.

Такий швидкий розвиток гемблінгу пояснюється безліччю чинників. Це стабільна нормативно-правова база, активне впровадження технологій, прості та зрозумілі правила ліцензування. Сильна економіка й високий рівень життя також позитивно впливають на галузь.

Естонія — це один з найсучасніших ринків, який миттєво реагує на зміни в уподобаннях користувачів. В останні роки, наприклад, зростає популярність ігор з живими дилерами та мобільних слотів. Місцеве законодавство дозволяє роботу mobile та live-казино, що також сприяє зростанню ігрового сектору.

Правила регулювання галузі

Оформленням ліцензій займається Податково-митний департамент (Estonian Tax and Customs Board). Строк дії документа не обмежений.

Місцеве законодавство не зобов'язує підприємців реєструвати юридичну особу в Естонії. Проте компанії мають відкривати тут офіси й розміщувати сервери в місцевих data-центрах.

Операторам необхідно сформувати мінімальний статутний капітал:

• €1 000 000 – для інтернет-казино;
• €130 000 — для ставок на спорт і eSports;
• €25 000 — для ігор навичок.

У момент подання заявки компанії сплачують одноразове держмито. Для онлайн казино ця сума дорівнює €51 200, для БК — €35 200. Заявка розглядається впродовж одного місяця, після чого підприємець може легально приймати ставки в гравців.

Оператори платять лише 5% з GGR. Наземні компанії додатково перераховують внески за кожну одиницю наземної техніки, розміщену в залі.

Фіскальне навантаження на ігровий сектор в Естонії є низьким порівняно з іншими країнами Європи. Це створює сприятливий ґрунт для запуску iGaming-стартапу та масштабування бізнесу.

Відповідальний підхід до гемблінгу

Поширення ігрової залежності — ключова проблема естонського ринку.

Згідно з опитуванням інтернет-порталу Kantar Emor, у групі ризику перебуває 7% респондентів. Вони близькі до стану патологічного гемблінгу.

Ще одне важливе питання — поширення ставок серед неповнолітніх. 60% молоді у віці від 15 до 19 років іноді грають, розглядаючи гемблінг як метод заробітку, а не розваги.

У 2019-му уряд запустив телефонну лінію довіри для допомоги лудоманам. Крім того, було переглянуто віковий ценз. Доступ до наземних та онлайн казино відкритий тільки для геймерів, яким виповнився 21 рік. Робити ставки в букмекерських конторах можуть користувачі від 18, а брати участь у лотереях — геймери, старші за 16.

В Естонії вже кілька років працює некомерційний фонд «Капітал культури». До нього надходять кошти, отримані у вигляді податків і ліцензійних мит від операторів. Витрачаються гроші на громадські й культурні проекти. Частина коштів перераховується на естонський Червоний хрест.

Латвія

Азартні ігри у країні регулюються з 2006-го після набуття чинності Law on Gambling and Lotteries. Документ узаконив діяльність фізичних казино, визначив основи роботи онлайн-сектору і вимоги до операторів, які бажають отримати місцеву ліцензію.

Латвійський гемблінг-ринок — це синонім стабільності. Він демонструє плавне зростання впродовж останніх 10 років. Під час пандемії наземний сектор зазнав мінімальних збитків, зокрема завдяки грамотній політиці влади та частковій переорієнтації на онлайн-сектор.

Наразі лідерство на ринку утримують інтернет-ставки. У сегмент входять онлайн казино, букмекерські контори, тоталізатори. Зростання онлайн-гемблінгу в Латвії пояснюється сильною економікою країни та збільшенням доходу населення.

Ще один чинник успіху — зростання проникнення смартфонів і планшетів, прагнення аудиторії до комфортної та безпечної гри.

Усі наземні латвійські казино розташовані в столиці. Найвідомішими та найвідвідуванішими закладами є:

• Kazino 777;
• Olympic Voodoo;
• SL Casino Riga.

Комплекс Royal Casino Spa & Hotel Resort визнаний найбільшим розважальним центром у Балтії. Він складається з готелю, казино, концертної зали і кількох нічних клубів.

Як відкрити iGaming-стартап

Основні положення Law on Gambling and Lotteries:

• До азартних розваг належать картярські ігри, рулетка, кості, бінго, автомати, ставки у букмекерських конторах і тоталізаторах. Окремо обумовлюються правила організації та проведення лотерей.
• Оператором має право стати зареєстрована в Латвії компанія зі статутним капіталом €1 400 000. Частка іноземного капіталу не може перевищувати 49%, за винятком випадків, коли інвестиції належать резидентам з країн ЄС.
• Для легальної роботи на ігровому ринку потрібна ліцензія. Документ діє безстроково, але його щороку необхідно оновлювати на офіційному сайті регулятора.
• Власники наземних і онлайн казино зобов'язані ідентифікувати всіх відвідувачів і вести електронні реєстри. Призові до €720 виплачуються негайно, від €720 до €14 300 — упродовж доби, понад €14 300 — у строк до 30 календарних днів.
• Віддача слот-машин у стаціонарних залах, а також в електронній рулетці та цифрових автоматах на iGaming-платформах не має опускатися нижче 80%.

Вартість запуску ігрового бізнесу

Щорічне оновлення документа будь-якого типу коштуватиме €37 000.

Уряд запровадив єдину податкову ставку всім представників ігрової галузі. Компанії сплачують 10% від GGR. Кошти необхідно перераховувати щомісяця.

Регулятор активно бореться із засиллям незаконних порталів з азартними іграми. До чорного списку було внесено понад 2 000 доменних адрес інтернет-казино, спортсбуків, покер-румів і дзеркал сайтів. У такий спосіб влада надає підтримку легальному бізнесу, який чесно працює та справно сплачує податки.

Згідно з дослідженням Міністерства охорони здоров'я Латвії (VM), 70 000 осіб або 6% населення страждає від лудоманії. Тому одним з пріоритетних завдань уряду є впровадження механізмів захисту соціально вразливих категорій населення.

На початку 2023-го влада запустила єдиний реєстр самовиключених осіб. Геймери можуть внести до нього свої дані й обмежити доступ до ігор строком на 1 рік.

Литва

Гемблінг регулюється з 2001-го законом Gaming Law і контролюється Gaming Control Authority.

Експерти прогнозують, що за підсумками 2024-го GGR складе €366,8 млн. 62,5% виторгу припаде на онлайн-сектор, тоді як наземні казино й букмекерські контори згенерують 37,5% доходів.

Особливості регулювання галузі

У Литві легальні усі види гемблінгу. Донедавна віртуальний спорт не належав до категорії азартних ігор, але з 2020-го його визнали букмекерською діяльністю.

Оформити дозвіл може будь-яка компанія з місцевою реєстрацією та фізичним офісом у країні.

Юридична особа має:

• підтвердити наявність статутного капіталу в розмірі €1 000 000;
• внести на спеціальний рахунок банківську гарантію в сумі €72 400;
• сплатити вартість ліцензії на запуск онлайн казино в розмірі €500 000.

Уряд запровадив фіксовану ставку ігрового податку. Підприємці платять 13% із GGR.

Наземні казино та зали зі слот-машинами зосереджені в столичному регіоні. Багато хто з них працює на базі популярних готелів і розважальних комплексів, залучаючи як місцевих жителів, так і туристів.

У Литві всі наземні автомати поділені на дві групи:

• слоти з необмеженими ставками і виплатами;
• ігрові апарати, у яких ставка обмежена €0,50 за спін, а розмір призових — сумою, яка у 200 разів перевищує базову вартість одного обертання.

Прибутковість від першої категорії слот-машин зазвичай вища. Ці автомати приваблюють клієнтів величезними виплатами й доступом до накопичувальної джекпот-серії.

Впровадження принципів Responsible Gambling

Нормативно-правова база Литви постійно оновлюється. Останні зміни було ухвалено у 2022-му і спрямовано на посилення реклами, боротьбу з відмиванням грошей та фінансуванням тероризму. Окремий законопроект присвячений регулюванню настільних ігор з живими дилерами, популярність яких стрімко зростає.

У країні діє повна заборона на рекламу азартних ігор, а також є адміністративна відповідальність за недотримання вимог регулятора. У 2023-му одразу два великі литовські оператори — Baltic Bet і Top Sport — були оштрафовані за порушення рекламних правил. Загальна сума фінансових санкцій становила €114 644.

З 2016-го в Литві діє Національний реєстр самовиключення. На початок 2024-го в ньому зареєстровано понад 11 тис. осіб.

Головне про розвиток гемблінгу в регіоні

• Дві головні переваги регіону — комфортні умови ліцензування і низькі податки. Це приваблює іноземні капітали, завдяки чому гемблінг демонструє вражаючі темпи зростання. До позитивних чинників також належать високий рівень життя, європейське законодавство, розвинена цифрова інфраструктура.
• Найвигідніше відкрити ігровий бізнес в Естонії. Тут діють мінімальні фіскальні ставки (5%) та висуваються лояльні вимоги до претендентів на дозвіл. Загальна вартість ліцензування найнижча в регіоні.
• Латвійський гемблінг-ринок демонструє стабільне зростання. Підприємці можуть оформити комплексну ліцензію на надання послуг онлайн і офлайн.
• У Литві дозволені всі види гемблінгу, але найбільшу прибутковість приносить робота інтернет-казино і букмекерських контор у Мережі. Уряд активно впроваджує заходи Responsible Gambling, бореться з нелегальними сайтами й незаконною рекламою.

Наша компанія пропонує такі послуги, як:

• розробка HTML5-слотів за індивідуальними ескізами;
• інтеграція платіжного софту;
• підключення модулів безпеки;
• просування iGaming-проектів;
• написання бізнес-планів і багато іншого.